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原标题： 杭银消金资产质量面临挑战，不良贷款余额逐年上升
近日，杭州银行发布2024年年度报告，旗下杭银消费金融有限公司（以下简称“杭银消金”）的经营数据随之披露。数据显示，2024年杭银消金取得了一定的业绩增长，总资产达到515.36亿元，同比增长3.2%；营业收入为52.66亿元，同比增长8.85%；净利润9.20亿元，同比增长14.71%，净利润更是超越中邮消金、兴业消金等头部消费金融公司，位居银行系消费金融公司第二，仅次于行业龙头招银消金 ，看似成绩斐然。
但当把时间线拉长至2024年全年各季度进行分析时，却发现杭银消金在四季度出现了一些值得关注的变化。对比2024年前三季度数据，彼时杭银消金总资产为556亿元，同比增长24.66%；营业收入39.75亿元，同比增长13.67%；净利润6.9亿元，同比增长14.81% 。到了四季度，杭银消金总资产减少了40.46亿元，资产规模较三季度有所下降，这直接导致营业收入增速放缓，尽管全年营业收入仍保持同比增长。虽然净利润同比增速稳定，未受明显波动影响，但如果资产规模收缩等趋势持续，未来净利润表现或将面临压力。
杭银消金此次“缩表”40.64亿元，主要是存放同业款项、发放贷款及垫款和其他资产三个科目金额缩减所致。其中，存放同业款项减少9.29亿元，主要因为三季度存放同业款项的激增是由于期间公司发行多笔金融债券收到的现金增加，之后金额减少则是资金用于偿还借款以及发放贷款。发放贷款及垫款减少16.37亿元，而其他资产减少15.69亿元。其他资产主要由其他应收款、资金清算和应收利息三部分构成，从相关数据变化分析，主要是其他应收款和资金清算科目变动明显。2024年11月和12月，杭银消金向粤财信托转让了两笔信贷资产收益权，涉及正常类资产，金额分别为6.67亿元和4.8亿元，属于信托收益权转让清算，导致资金清算科目波动显著，反映在其他资产变动上。
由此可知，杭银消金资产规模缩减的主要原因是发放贷款及垫款减少和信贷资产转让，这表明公司正在主动收缩表内规模、调整业务模式。而这一调整，实则是杭银消金在经营压力加大背景下不得已而为之。
从经营业绩角度来看，虽然杭银消金营业收入和净利润仍维持正增长，但增速呈逐年下降趋势。2021 - 2024年，公司营业收入分别为27.82亿元、42.26亿元、48.38亿元和52.66亿元，同比增长率分别为48.64%、51.91%、14.48%和8.85%；净利润分别为4.51亿元、6.63亿元、8.02亿元和9.02亿元，同比增速为88.73%、46.87%、21.05%和14.71% 。
资产质量方面同样面临挑战，杭银消金不良贷款余额逐年上升。2021 - 2024年9月30日，公司不良贷款余额分别为6.19亿元、7.15亿元、8.45亿元和9.10亿元 ，尽管不良贷款率维持在1.74%、1.74%、1.72%和1.72%之间，基本可控，但信用减值损失的上升不容忽视。2022 - 2024年，杭银消金信用减值损失分别为18.3亿元、31.81亿元和36.18亿元 ，2024年信用减值损失占营业收入比重达68.7%，严重侵蚀公司利润。信用减值损失增加不仅影响盈利水平，还消耗资本金，导致杭银消金资本充足率下降，2021 - 2024年9月30日，资本充足率分别为15.49%、14.54%、13.63%和14.07% 。
面对经营压力，杭银消金在业务模式上进行了调整，线下业务发力明显。目前公司有线上轻享贷、线下尊享贷两大产品，线上轻享贷占比80.29%，线下尊享贷占比19.71% 。线上业务主要服务于学历较高的新市民、城市蓝领及其他有一定信用基础群体，兼顾银行传统业务成熟客户，授信额度最高20万元，贷款期限最长3年，通常不超过一年，截至2024年9月末，线上业务余额达424.74亿元，较2023年末增长5.99% 。线下业务采取自主获客方式，客户经理上门服务，目标客户群为资信状况良好的公务员、事业单位、央国企及其他优质企业在编人员，以及部分优质自雇人士，授信额度20万元，贷款期限3 - 5年 。截至2024年9月末，公司在河南、广东、四川等数十个省份城市采取团队驻扎式展业，客户经理数量增至千余人，较上年末增速超20%，线下业务余额104.28亿元，较上年末增长16.31% 。
在行业头部消金公司业绩波动情况下，杭银消金看似交出了一份韧性与稳健兼具的业绩答卷，但背后的资产规模收缩、业务模式调整以及经营压力等问题仍需重视。未来，杭银消金如何在调整业务模式过程中，进一步优化资产质量，提升盈利能力，在竞争激烈的消费金融市场持续保持优势，值得关注。
来源丨经济格局
撰文丨九裘小妹
编辑｜邹猫小妹
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